BOB開源證券：“北溪一號”天然氣管道無限期關閉關注化工行業布局機遇

發布時間：2022-11-20 丨 瀏覽次數：

　　BOB【化工】國常會部署加快擴大有效需求，“北溪一號”天然氣管道無限期關閉——行業周報-20220904

　　1、本周（2022.08.29-2022.09.02，下同）觀點一：國常會部署充分釋放政策效能，加快擴大有效需求

　　根據新華社和證券時報報道，8月31日，國務院總理主持召開國常會，聽取穩住經濟大盤督導和服務工作匯報，部署充分釋放政策效能，加快擴大有效需求。會議指出，要貫徹黨中央、國務院部署，保持經濟運行在合理區間，BOB努力爭取最好結果。會議指出，針對經濟運行超預期因素沖擊，前期能用盡用近兩年儲備的政策工具，及時果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策。當前處于經濟恢復緊要關口，加快釋放政策效能至關重要。要繼續爭分奪秒抓落實，細化實化接續政策、9月上旬實施細則應出盡出，著力擴大有效需求，促投資帶消費增就業，鞏固經濟恢復基礎，增強發展后勁。

　　根據新華社報道，俄羅斯天然氣工業股份公司9月2日宣布，由于發現多處設備故障，“北溪-1”天然氣管道將完全停止輸氣，直至故障排除。在俄氣宣布“北溪-1”管道將完全停止輸氣后，德國經濟和氣候保護部2日發表聲明說，目前天然氣市場形勢十分緊張，但德國的天然氣供應仍有保障。德國天然氣存儲設施儲備量已達84.3%，10月份存儲量達到85%的目標預計可以在9月初實現。我們認為，2022年冬季，若德國的天然氣儲備進一步消耗完，屆時俄羅斯若未恢復通氣，或將使歐洲諸如巴斯夫、贏創等企業的化工產能開工率大幅降低，關注MDI、維生素、炭黑等歐洲產能占比較大或者需求較大的化工品。

　　受益標的：【MDI行業】萬華化學600309）；【維生素行業】新和成002001）、浙江醫藥600216）；【炭黑行業】黑貓股份002068）。

　　【磷石膏】湖北大幅提高磷石膏治理任務總量，助力本省綠色發展進程；【硅行業】陜煤集團向多晶硅行業進行布局，實現從傳統化工產業向新興產業轉變。BOB

　　【化工龍頭白馬】萬華化學、華魯恒升600426）、恒力石化600346）、榮盛石化002493）、揚農化工600486）、BOB新和成、賽輪輪胎601058）等；【純堿&氯堿】遠興能源000683）、三友化工600409）、雙環科技000707）、山東海化000822）、BOB雪天鹽業600929）、中泰化學002092）、新疆天業600075）、濱化股份601678）等；【化纖行業】三友化工、新鳳鳴603225）、華峰化學002064）、海利得002206）等；【三氯氫硅】宏柏新材605366）、三孚股份603938）、晨光新材605399）；【氟化工】金石資源603505）、巨化股份600160）、三美股份603379）、昊華科技600378）、東岳集團等；【農化&磷化工】云圖控股002539）、BOB和邦生物603077）、川發龍蟒002312）、云天化600096）、湖北宜化000422）、川恒股份002895）、興發集團600141）、東方鐵塔002545）、鹽湖股份000792）、亞鉀國際000893）等；【硅】合盛硅業603260）、新安股份600596）、硅寶科技300019）；【其他】黑貓股份、江蘇索普600746）、蘇博特603916）、壘知集團002398）等。

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