BOB行業龍頭主動發起集采“分子診斷”的變局時刻

發布時間：2022-11-21 丨 瀏覽次數：

　　BOB過去幾年，憑借檢測時間短、靈敏度更高、特異性更強等優勢，分子診斷在精準醫療和個性化治療需求的推動下，成為 IVD 賽道發展最快的細分領域。

　　2013-2019 年，尚未有疫情影響的情況下，我國分子診斷市場規模由 25.4 億元增長至約 132.1 億元，年復合增長率達到 31.63%。

　　而 2020 年初席卷全球的新冠疫情，更是進一步助推了分子診斷行業的發展。

　　雖然疫情紅利不可持續，但分子診斷的應用領域眾多，包括傳染性疾病、BOB腫瘤診斷、遺傳病診斷、優生優育等，因此依然具有較好的前景。

　　當前，憧憬分子診斷行業未來的選手不在少數，安圖生物便把該領域業務視為第二增長曲線。

　　根據該 調價通知函 ，從 2022 年 11 月起，達安基因將對其分子診斷試劑產品的終端價格，進行大幅度下調。

　　價格調整后，達安基因旗下近 40 款分子診斷產品的最高價為 80 元 / 人，最低價格為 10 元 / 人。也正因此，該 調價通知函 業內能夠將其稱之為 10 塊文件 。

　　雖然該 調價通知函 未公布產品降價幅度，但市場哀嚎一片，足以猜到價格降幅不小。

　　的確如此，11 月 15 日，青海省藥品采購中心發布的《關于調整部分醫用耗材試劑價格的通知》（以下簡稱《通知》），為我們揭示了謎底。

　　根據《通知》，達安基因旗下 39 款分子診斷產品的降幅中位數，達到 76.85%。其中，共有 4 款產品降幅超過 90%。

　　降幅最大的，當屬乙型肝炎病毒基因分型檢測試劑盒（PCR- 反向點雜交）。此前，該產品在北京的價格為 185 元 / 人；如今，在青海省的價格降到了 10 元 / 人。

　　就連罕見病檢測產品，也沒能逃脫大幅降價的命運。根據《通知》地中海貧血（α / β）基因檢測試劑盒（PCR- 流式熒）在湖北省的價格為 223 元 / 人，此次在青海省價降到了 80 元 / 人，降幅為 64.2%。

　　而 64.2% 的降幅，正是達安基因該批次產品價格調整的 底限 。很顯然，達安基因以主動的方式，對整個行業發起了 集采 攻擊。

　　由于 核心原料、冷鏈運輸、終端用量 等諸多因素的影響，不同分子診斷企業的成本不盡相同。

　　一家企業如果打通各個環節，會擁有顯著的成本優勢，具備更大的降價可能，BOB這是達安基因的優勢所在。

　　關于此次 降價 ，達安基因便表示，因為在上游端的原材料環節已經打通，且已進入規?；a階段，因此預計對公司自身盈利影響不大。

　　達安基因的盈利能力是否會受到影響不得而知，但其它企業大概率會受到波及。因為，達安基因的終端價格，已逼近或擊穿部分企業部分產品的 出廠價 。

　　比如，達安基因的 20 價型 HPV 檢測試劑調整后價格為 65 元 / 人。根據碩世生物招股書，BOB公司同類產品 2019 年出廠價為 56.80 元 / 人。

　　由于碩世生物的 HPV 檢測試紙主要通過經銷模式銷售，意味著該產品的出廠價可能需要進安一步下調。

　　畢竟，經銷商的利潤空間是出廠價與終端售價的價差。若眾多公司跟隨達安基因的降價節奏，那么自然需要同步下調出廠價，以維持經銷商的利潤空間，從而保證自身產品的銷量。

　　對于部分企業來說，因為規模更小、全產業鏈掌控能力更弱，更可能因為成本劣勢直面生死。不管怎么說，一場有關生死的考驗開始了。

　　畢竟，該領域入局者已經不少，僅上市的企業，就包括達安基因、致善生物、華大基因、達安基因、圣湘生物、凱普生物、艾德生物、科華生物、BOB碩世生物等。

　　對于任何一個行業來說，隨著入局者越來越多，價格戰不可避免，只是什么時候讓外界所察覺罷了。

　　沒辦法，新冠檢測業務吸金能力實在太強。據 BCCResearch 調研報告預計，2020 年全球新冠診斷市場達到 600 億美金。

　　因為新冠檢測業務，眾多體外診斷檢測公司規模急速 膨脹 。BOB達安基因就是最大的受益者之一：

　　2022 年前三季度，公司營收 93.36 億元，同比增長 65.61%；凈利潤 49.11 億元，同比增長 94.52%。達安基因前三季度的營收和凈利潤，均已超過 2021 全年水平。

　　因為新冠檢測業務的吸金，讓眾多企業涌進該領域，帶動了整個行業的景氣度上升，也讓行業的發展偏出了正常發展軌跡。

　　新冠疫情紅利注定不可持續，分子診斷行業也終將重回正軌。眼下，達安基因的 突襲 ，不過是加速了這一過程。

　　對于整個分子診斷行業而言，這未嘗不是好事。畢竟，行業 出清 時刻，是實力選手展現實力和提升市場集中度的絕佳機會。

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