BOB11月21日操盤必讀：影響股市利好與利空消息

發布時間：2022-11-25 丨 瀏覽次數：

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　　北京時間今日凌晨，卡塔爾世界杯正式開幕，揭幕戰中，東道主卡塔爾0：2負于厄瓜多爾。

　　1、銀保監會就商業銀行和理財公司開展個人養老金業務做出規定，截至2022年三季度末，一級資本凈額超過1000億元、主要審慎監管指標符合監管規定的全國性商業銀行和具有較強跨區域服務能力的城市商業銀行，可以開辦個人養老金業務。中國銀保監會有關部門負責人表示，參加人每年繳納個人養老金的上限為12000元，不允許超額繳費。

　　2、中國證監會上周五公布個人養老金代銷機構名錄，共37家機構入圍，其中券商14家，銀行16家，獨立基金銷售機構7家。

　　3、近日，中國人民銀行、國家外匯管理局聯合發布《境外機構投資者投資中國債券市場資金管理規定》，完善境外機構投資者投資中國債券市場資金管理，推動中國債券市場進一步開放。

　　4、香港交易所主席史美倫18日表示，為了保證新增的人民幣交易柜臺有充足流動性，香港交易所正在籌備與之配套的做市商機制，期望明年上半年可以推出。

　　5、北交所發布下調交易經手費標準的公告，自2022年12月1日起，將股票交易經手費標準由按成交金額的0.5‰雙邊收取下調至按成交金額的0.25‰雙邊收取，降幅50%。

　　6、有記者問國務委員兼國防部長魏鳳和將出席第9屆東盟防長擴大會，并與有關國家代表團團長舉行會談。問及發言人會議期間魏部長是否會與美國國防部長舉行會談，國防部新聞發言人譚克非表示，中方對東盟防長擴大會期間與美方進行交流持積極、開放態度，雙方有關部門正就此保持溝通協調。

　　7、財政部印發《關于進一步推動政府和社會資本合作（PPP）規范發展、陽光運行的通知》。其中提出，PPP項目財政支出責任超過10%紅線的地區，不得新上PPP項目；PPP項目財政支出責任超過5%的地區，不得新上政府付費PPP項目。

　　1、記者了解到，11月18日，中國證券投資基金業協會下發通知，私募在開展證券投資、研究活動時，禁止投研人員主動打探內幕信息，禁止傳播虛假、不實、誤導性信息，禁止從事或者參與內幕交易、操縱證券市場活動。

　　2、文旅部印發《劇院等演出場所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》提出，沒有發生疫情的地區，原則上不對劇院等演出場所接待消費者人數比例做限制，原則上不對演唱會、音樂節、實景旅游演出等大型營業性演出活動觀眾人數做限制。不隨意關停劇本娛樂經營場所，符合解封條件的要及時解封。

　　3、中國工商銀行20日開始在廣州、青島、合肥、西安、成都等5市發行首批特定養老儲蓄產品。此次推出的特定養老儲蓄產品，包括整存整取、零存整取、整存零取三種類型，涵蓋5年、10年、15年、20年四個期限。

　　4、工信部、國家市場監督管理總局辦公廳發布做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知，鋰離子電池產業鏈供應鏈因時因需適度擴大生產規模，避免低水平同質化發展和惡性競爭，建立創新引領、技術優先、公平競爭、有序擴張的發展格局。

　　5、當地時間20日凌晨，《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會在閉幕全體會議上達成了一項全面的氣候協議。當天早些時候，締約方大會同意設立一個基金，幫助遭受氣候災害打擊的發展中國家。

　　6、中國證監會、工信部聯合印發《關于高質量建設區域性股權市場“專精特新”專板的指導意見》，設立專板的區域性股權市場應在專板設立后一年內滿足區域性股權市場運營機構凈資產達到 1.5 億元以上等要求。聚焦服務對象為政府投資基金所投資的企業，私募股權和創業投資基金投資的中小企業等。

　　7、經濟日報19日發文稱，近期，多家銀行理財公司發行的產品出現凈值回撤，個別新發行產品甚至跌破初始凈值，引發關注。過去，銀行理財長期采用剛性兌付模式，這種模式隱藏著巨大風險。未來，凈值化是理財產品發展方向，有漲有跌是常態，投資者務必對此要有清醒的認識。

　　8、近日，推特新老板馬斯克發起了一項投票，問網友是否應該解封特朗普的推特賬號。最終投票結果顯示，51.8%的網友投票選擇了支持。馬斯克隨后發文稱，“特朗普將解封?！?021年初國會騷亂發生后，推特曾以“存在進一步煽動暴力行為的風險”為由“永久封禁”特朗普的個人賬戶。

　　2、廣生堂公告，新冠口服藥GST-HG171的IIT研究獲倫理委員會批準。

　　5、天鵝股份公告，與山東省供銷社旗下企業近年業務往來均為房屋租賃或房屋承租業務，股票復牌。

　　6、復星醫藥公告，復必泰二價疫苗已獲中國澳門特別許可進口及中國臺灣地區專案輸入核準，分別用于當地接種。

　　9、河南真實生物科技有限公司發布說明稱，海王星辰網售阿茲夫定片實為抗HIV-1適應癥藥品，目前已下架。

　　1、美股主要指數上周五收盤小幅上漲，道指漲0.6%，上周累計下跌0.01%；納指漲0.01%，上周累計下跌1.57%；標普500指數漲0.48%，上周累計下跌0.69%。公用事業、風電板塊漲幅居前。熱門科技股漲跌不一，思科漲超2%，蘋果、Meta Platforms漲幅不足1%，特斯拉、英偉達跌超1%。

　　2、美聯儲柯林斯表示，存在這樣的風險，隨著進一步加息，可能會緊縮過頭了；12月75個基點的加息仍是可能的；最近的經濟數據提高了自己對終端利率區間的預測。

　　3、FTX宣布，作為破產程序的一部分，將啟動對其全球資產的戰略審查，以最大化可回收價值。法院文件顯示，由于債務人的公司記錄存在缺陷，FTX及其旗下公司一直無法收集完整的外國供應商名單或預先索賠金額。

　　在當前我國制造業向中高端轉型升級背景下，機床作為最基礎的加工機器，也必須要向中高端發展。機構指出，目前我國中低端機床已基本實現本土替代，但產品性能與海外產品仍存在一定差距；高端機床則基本依賴進口，本土化率不到10%，國產機床面臨廣闊的發展空間。

　　2000-2011年國內金屬切削機床產量快速增長，并在2011年達到歷史最高的88.68萬臺。通常機床的設計使用壽命約為8-10年，經歷多年高強度使用后，加工精度和穩定性均會出現下降。機構分析指出，按使用壽命計算，目前正值新一輪機床更新替換需求釋放的高峰，尤其是目前我國很多傳統機床處于超期服役狀態，隨著行業景氣度提升，更新替換需求有望得到進一步釋放。

　　相關上市公司中，科德數控是國內稀缺的“五軸數控機床+高檔數控系統+關鍵功能部件”完整產業制造商，機床85%以上的關鍵功能部件都來自自主研發。創世紀專注于數控機床等高端智能裝備業務，核心的鉆攻機系列產品累計交付量超過70000臺，目前已成為3C細分領域國產設備龍頭。

　　近日第二十四屆高交會深圳（福田）數字經濟產業生態峰會在深圳會展中心（福田）舉行，此次峰會以“聚焦數字經濟，科技賦能未來”為主題。為搶抓數據要素發展新機遇，福田區打造全國首個與交易平臺緊密互動的數據要素市場全生態、全鏈條產業園，并于本次峰會正式揭牌。

　　數據要素本質是能夠產生經濟效益的數據資源，其是數字經濟的核心引擎。網絡可視化是網絡數據空間的“攝像頭”和“信號指示燈”，可對數據進行采集識別及分析管理。機構指出，網絡可視化有望受益于政府網安IT支出的增加及5G網絡節點的增加。隨著5G宏站建設高峰走向尾聲，各個網絡層級的管理建設需要同步跟進，運營商、政府部門等下游客戶逐漸重啟可視化招標，2023年需求彈性仍充足。

　　A股上市公司中，迪普科技是網絡可視化的綜合性網安解決方案廠商，中標中國移動2021-2023年WAF軟件集采項目、中國移動2020-2023年安全漏洞掃描軟件集采項目等多個集采大單。中新賽克專注于數據提取、數據融合計算及在信息安全等領域的應用，精通固網、移動網、大數據、軟件定義網絡（SDN）、網絡功能虛擬化（NFV）、5G等技術積累豐富。

　　近日半導體行業進展頗多。11月17日，高通發布全球首款AR設備芯片組——驍龍AR2Gen1，驍龍AR2Gen1是高通首次為AR設備、尤其是AR眼鏡打造的芯片解決方案。11月10日，杭州地芯科技推出了一款5G射頻收發機芯片—GC080X系列。該公司市場總監表示，該芯片的面世，填補了國頻收發芯片領域的空白。

　　機構分析指出，根據ICInsight的預測，BOB全球半導體行業有望在2023年一季度觸底，結合A股半導體三季報的情況，判斷A股半導體行業業績目前整體處于左側偏底部區間，當前時點要抓住板塊基本面底部的機遇，持續關注行業底部信號釋放，積極布局下一輪周期。當前半導體產業的發展邏輯發生了重大轉變，在外部環境不確定性增加的情況下，全產業鏈國產市場預計會超越產業周期，成為未來國產半導體產業的發展主線。

　　公司方面，博敏電子表示，公司AMB陶瓷襯板作為第三代半導體功率器件芯片襯底的首選，在Sic替代硅基、國產化兩個大背景下，陶瓷襯板業務有望在未來實現快速放量。必易微積極拓展新能源儲能BMS芯片，目前產品線涵蓋AC-DC、DC-DC、PMIC和電池管理芯片，電源管理芯片類占比超過60%。

　　11月18日，上海市通信管理局正式印發《5G網絡能級提升“滿格上海”行動計劃》。其中提出，到2023年底，實現5G基站規模超過7.7萬個，超過4000幢商務樓宇和重點公共建筑完成5G室內覆蓋，全市5G網絡覆蓋率超過90%。

　　根據工信部發布的報告，截至9月末，我國5G基站總數達222萬個，比上年末凈增79.5萬個，占移動基站總數的20.7%，占比較上年末提升6.4個百分點。機構分析認為，固網寬帶作為無線網絡的補充，離不開光纖光纜的大力建設，配套的傳輸網、光模塊等相關產業鏈也有望產生持續的需求拉動。另外千兆寬帶的建設、新應用如云計算、人工智能等將帶動流量的增長，從而帶來如光纖光纜、光模塊等光通信產業鏈需求增長。

　　A股上市公司中，聯特科技重點開發通信設備制造行業客戶，發布40G、100G光模塊系列產品，并新建萬級光電集成制造中心，通過差異化競爭贏得了自己的市場地位。劍橋科技已成為世界領先5G通訊設備商的5G小基站的主要合作伙伴，400G主要型號的高速光模塊產品已通過國內外設備商客戶認證測試并批量發貨。

　　天地在線日晚間公告，近期，公司就股票交易異動相關事項開展了核查工作。鑒于核查工作已完成，經申請，公司股票11月21日開市起復牌。公司、控股股東和實控人均不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項。

　　華盛昌：呼吸機處于產品測試階段 尚未取得醫療注冊認證華盛昌（002980）11月20日晚間披露股票交易異動公告稱，公司近期經營情況正常及內外部經營環境未發生重大變化。截至目前，公司呼吸機處于產品測試階段，尚未取得醫療注冊認證。

　　阿爾特（300825）11月20日晚間公告，公司與寧德時代、深圳壁虎新能源汽車科技有限公司（簡稱“壁虎科技”）18日簽署戰略合作框架協議，各方同意在滑板式底盤、新能源車業務及新能源汽車換電業務領域開展合作。阿爾特同時披露，公司擬與劉江峰、彭錦洲、深圳優博、極兔兄弟資本、寧德時代的全資子公司問鼎投資等多家知名投資機構，BOB向公司參股公司壁虎科技合計增資1.64億元。其中，阿爾特擬增資5000萬元，增資后持有壁虎科技12.75%的股權；問鼎投資擬增資6000萬元，增資后持有壁虎科技7.65%的股權。壁虎科技是一家具備整車能力的滑板底盤科技公司，尤其在軟件及數字化方面具有獨特競爭優勢。

　　*ST星星（維權）：因年報造假 收到行政處罰及市場禁入事先告知書*ST星星（300256）11月20日晚間公告，公司及相關當事人18日收到證監會送達的《行政處罰及市場禁入事先告知書》。經查明，公司涉嫌虛增營業收入、利潤總額，少計商譽減值損失等違法事實，公司2019年年報和2020年年報存在虛假記載。其中，2019年星星科技子公司江西星星、星星觸控等虛構銷售業務，虛增營業收入13.84億元；2020年星星科技子公司江西星星、星星觸控、星星精密等虛構銷售業務，虛增營業收入31.92億元。證監會擬決定：（一）對星星科技給予警告，并處以600萬元的罰款；（二）對劉建勛、潘清壽、劉瑯問給予警告，并分別處以450萬元的罰款；（三）對楊述明給予警告，并處以300萬元的罰款；（四）對張紹懷、陳美芬給予警告，并分別處以80萬元的罰款；（五）對李娟、王君、董勝連給予警告，并分別處以50萬元的罰款。另擬對劉建勛、潘清壽、劉瑯問分別采取終身市場禁入措施；擬對楊述明采取10年市場禁入措施。

　　ST星源（維權）：收到深圳證監局行政處罰事先告知書ST星源（000005）11月20日晚間公告，近日，公司收到深圳證監局下發的《行政處罰事先告知書》，經查明，公司涉嫌未依法披露重大仲裁及主要資產被查封、凍結；未依法披露為關聯方提供擔保等違法事實。深圳證監局擬對世紀星源給予警告，并處以100萬元罰款；對丁芃、鄭列列給予警告，并分別處以100萬元罰款；對趙劍、BOB羅曉春給予警告，并分別處以60萬元罰款；對丹尼爾·保澤方、王行利、王群給予警告，并分別處以50萬元罰款；對雍正峰給予警告，并處以3萬元罰款。目前，公司經營情況正常。

　　桂東電力（維權）：收到廣西證監局行政處罰事先告知書桂東電力（600310）11月20日晚間公告，公司18日收到廣西證監局《行政處罰事先告知書》，經查明，公司涉嫌2019年年報存在虛假記載、2020年半年報存在重大錯報等違法事實。其中，2019年，桂東電力以旗下由同一經營團隊控制的永盛石化等3家子公司互相作為銷售端和采購端，分別與中油海能（大連）石油化工有限公司等4家公司開展閉環貿易，上述貿易貨物未發生真實流轉，相關資金形成閉環，不具有商業實質，所形成的業務收入和成本不線.52億元，分別占當期披露營業收入、營業成本的13.39%、14.07%。廣西證監局擬對桂東電力責令改正，給予警告，并處以120萬元罰款；對秦敏、利聰、李均毅給予警告，并分別處以80萬元罰款；對夏斌給予警告，并處以70萬元罰款；對陸培軍、廖優賢、魏然給予警告，并分別處以60萬元罰款。

　　銀寶山新：控股股東擬轉讓27.49%股份 公司實控權將變更銀寶山新（002786）11月20日晚間公告，公司控股股東邦信資產管理有限公司擬通過公開征集轉讓方式協議轉讓所持公司的全部1.36億股股份，占公司總股本的27.49%，轉讓價格不低于7.28元/股，合計不低于9.92億元。此次公開征集轉讓完成后，公司控股股東及實際控制人將發生變更。

　　日盈電子：擬募資不超3.98億元 建設汽車智能座艙電子產品產能日盈電子（603286）11月20日晚間披露2022年度非公開發行股票預案，擬募資不超3.98億元，用于汽車智能座艙電子產品產能建設項目、補充流動資金項目。

　　盛新鋰能：擬參與斯諾威礦業公司股權競拍盛新鋰能（002240）11月20日晚間公告，公司擬參與雅江縣斯諾威礦業發展有限公司（簡稱“斯諾威礦業公司”）股權的競拍。斯諾威礦業公司擁有四川省雅江縣德扯弄巴鋰礦、石英巖礦詳查探礦權。成都興能新材料股份有限公司（目前處于破產清算狀態）持有的斯諾威礦業公司54.2857%股權將于11月25日10：00至26日10：00在淘寶網阿里資產破產拍賣平臺進行公開拍賣。

　　智能自控：股東及董監事等擬合計減持不超4.72%股份智能自控（002877）11月20日晚間公告，公司股東李耀武、李春喜、孟少新，公司董事吳畏、監事孫明東、高級管理人員杜學軍、董事沈劍飛、高級管理人員仲佩亞擬以集中競價方式，合計減持公司股份不超1570萬股，即不超公司總股本的4.72%。

　　科力爾：公司監事計劃減持股份科力爾（002892）11月20日晚間公告，公司監事蔣耀鋼計劃以集中競價的方式，減持公司股份不超15.4萬股，占公司總股本的0.0489%。

　　良品鋪子（603719）11月20日晚間公告，珠海高瓴天達投資中心（有限合伙）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited、寧波高瓴智遠企業管理合伙企業（有限合伙）作為公司一致行動人股東，持有公司5.56%的股份，計劃減持公司股份合計不超2229萬股，BOB即合計不超過公司總股本的5.56%。

　　三星醫療：預中標國網約6.39億元招標采購項目三星醫療（601567）11月20日晚間公告，公司及其全資子公司寧波三星智能近日分別在國家電網2022年第六十一批采購（營銷項目第二次電能表招標采購）、國家電網2022年第六十二批采購（營銷項目第二次充換電設備協議庫存招標采購）項目中被推薦為中標候選人，預計合計中標總額約63887.05萬元。

　　匯金通：預中標國家電網約1.42億元采購項目匯金通（603577）11月20日晚間公告，公司為國家電網2022年特高壓工程第二十三批采購（武漢-南昌等工程線路材料招標采購）項目中標候選人，預計中標金額約14176.09萬元，約占公司2021年度營業收入的5.67%。

　　通達股份：預中標國家電網7796.78萬元采購項目通達股份（002560）11月20日晚間公告，公司為國家電網2022年特高壓工程第二十三批采購（武漢-南昌等工程線推薦的中標候選人，中標物資為導地線。據公司測算，上述中標物資總價值7796.78萬元，約占公司2021年度營業總收入的3.3%。

　　達實智能：中標2.37億元智慧醫院項目達實智能（002421）11月20日晚間公告，全資子公司達實久信及聯合承包人廣東捷起建設工程有限公司近日收到發包人深圳市寶安區建筑工務署及招標代理機構發出的中標通知書，中標寶安區人民醫院整體改造工程（二期）醫療工藝、醫療凈化、醫用純水系統項目，中標金額約2.37億元，占公司2021年度營業收入的7.49%。

　　寒武紀：簽署約5億元設備銷售合同寒武紀（688256）11月20日晚間公告，公司與南京市科技創新投資有限責任公司簽署了南京智能計算中心項目（二、三期）設備采購合同，合同金額5.01億元（含稅）。公司應于該合同簽署后90日內向南京市科技創新投資有限責任公司交付合同項下產品。

　　永太科技：全資子公司電解液項目試生產永太科技（002326）11月20日晚間公告，近日，公司全資子公司浙江永太新能源材料有限公司年產15萬噸電解液項目生產車間已完成設備安裝調試工作，試生產方案于11月18日經專家評審通過。該項目具備了試生產條件，正式進入試生產階段。該項目的投產有利于進一步整合公司鋰電材料板塊產業鏈。

　　煉石航空：全資子公司成都航宇增資引進投資者煉石航空（000697）11月20日晚間公告，根據公司戰略發展的需要，決定引入楊顯軍、章宇、楊洋對全資子公司成都航宇超合金技術有限公司進行增資擴股。同意楊顯軍出資4000萬元、章宇出資2000萬元、楊洋出資500萬元認購新增注冊資本。增資后，公司持有成都航宇的股權比例由100%降至93.8967%。公司放棄成都航宇此次新增注冊資本的優先認繳出資權。

　　新益昌：擬不低于6億元投建半導體智能裝備制造基地項目新益昌（688383）11月20日晚間公告，公司擬與中山火炬開發區臨海工業園開發有限公司簽訂項目投資協議，投建新益昌半導體智能裝備制造基地項目，擬總投資額不低于6億元。此次投資選址在中山市翠亨新區，整合公司原有中山募投項目（新益昌智能裝備新建項目）的布局，對于公司管理和成本控制等方面均有益處。

　　輝煌科技：擬設立合資公司 建設綠電交通儲能一體化項目輝煌科技（002296）11月20日晚間公告，公司全資子公司輝煌軟件與國電投錦潤新能源科技有限公司、蘭考縣城市建設投資發展有限公司、特來電新能源股份有限公司（簡稱“特來電”）18日簽訂投資合作協議書，擬共同出資設立合資項目公司河南電能易充科技有限公司，建設綠電交通儲能一體化項目；上述四方在河南蘭考區域內共同負責該項目，并適時開發河南蘭考區域內的新能源、分布式能源、綜合智慧能源等項目資源。合資項目公司注冊資本5000萬元，其中國電投錦潤擬出資2750萬元，占比55%；輝煌軟件擬出資950萬元，占比19%；特來電擬出資150萬元，占比3%。

　　雙環科技：擬13.66億元實施聯堿節能技術升級改造項目雙環科技（000707）11月20日晚間公告，為實現節能降耗，降低生產成本，減少安全隱患，公司籌劃投資實施“聯堿節能技術升級改造項目”，對公司現有生產線萬噸/年聯堿裝置進行節能技術升級改造，項目總投資13.66億元。該項目屬于產能置換項目，不新增產能。

　　上海電力：外高橋一廠擴容量替代項目獲同意開展前期工作上海電力（600021）11月20日晚間公告，近日，經上海市發改委批準，同意公司外高橋一廠擴容量替代項目開展前期工作。按照國家先立后改加快煤電建設工作要求，外高橋一廠擴容量替代項目計劃結合4臺32萬千瓦煤電機組關停轉應急備用，建設2臺100萬千瓦超超臨界清潔綠色高效煤電機組。BOB

　　邁威生物：9MW3011新藥臨床試驗申請獲得FDA批準邁威生物（ 688062）11月20日晚間公告，公司收到美國食品藥品監督管理局（FDA）簽發的《臨床研究繼續進行通知書》，9MW3011的新藥臨床試驗申請正式獲得FDA批準。據悉，9MW3011已于上月收到國家藥監局核準簽發的受理通知書，臨床試驗申請獲得受理。適應癥擬包括多種在全球不同地區被列為罕見病的疾病，如β-地中海貧血、真性紅細胞增多癥等與鐵穩態相關的疾病。目前，相關適應癥領域尚無成熟有效的大分子治療藥物，因此，9MW3011有望在未來獲得孤兒藥資格，并有望成為全球范圍內首個調節體內鐵穩態的大分子藥物。